요즘 시장에서 핫한 섹터 두 개만 꼽으라면, 단연코 반도체랑 방산이다. 반도체는 말할 것도 없다. 특히 국내는 연초부터 굉장히 빠르게 달렸다. 너무 오른 건지 아닌지는 아무도 모른다. 다만 확실한 건, 연초부터 급등한 건 맞다는 점이다.주변 얘기를 들어보면 오히려 다들 삼성전자, 하이닉스를 담고 있다는 얘기가 많이 들린다. 모두가 20만 전자, 100만 하이닉스를 외치고 있기 때문이다. 그러다 보니 자연스럽게 머릿속에 질문 하나가 남는다.반도체 다음 수급은 어디로 갈까? 조선도 처음엔 당연히 봤다. 근데 조선은 이상하게, 업황이 좋아도 마음이 좀 식는 구석이 있다. 결국 캐파 산업이라서 그렇다. 지금 수주가 늘어나도, 그게 매출로 인식되고 이익으로 찍히는 타이밍은 생각보다 많이 뒤로 밀린다. 분위기가 아..